country flagEnglish

شرح الفوركس بالتفصيل

2017-12-17 06:26 am | عدد المشاهدات : 856

الكثير من المبتدئيت يتسألوا عن ما هو الفوركس سوق الفوركس هو سوق العملات يضم هذا السوق جميع العملات العالمية ويمكنك من شراء او بيع أي عملة بمجرد التداول فيه، حيث أن سوق العملات يتداول في جميع البوصات الكبرى العالمية على سبيل المثال بورصة وال استريت، بورصة لندن، بورصة طوكيو، بورصة نيوزلندا.
أما كلمة فوركس فهي كلمة انجليزية مكونة من كلمتين وهو ما (Foreign) وهذه الكلمة تعني خارجي او أجنبي والكلمة الثانية هي (Exchange) والتي تعني تبادل او تغير.
فوركس
جدير بالذكر أن، سوق الفوركس يعتبر أكبر سوق مالي من حيث حجم التداول، فيتم التداول في هذا السوق بما يعادل 3:4 ترليون دولار يوميا.

ساعات التداول في الفوركس:

ساعات التداول في الفوركس
التداول في الفوركس مثير جدا حيث أنه لا يتوقف ابدا فهناك 5 أيام يتم التداول فيها تبدأ من يوم الاثنين حتى مساء يوم الجمعة.
فمجرد أن، تنتهي الجلسة الاسيوية التي تتكون من جلسة استراليا، جلسة نيوزلندي وأخيرا طوكيو (في تمام الساعة 7 و 9 ص على التوالي) تبدأ الجلسة الأوروبية (تتكون من فرنسا، بلجيكا وألمانيا) الساعة 7 ص ثم جلسة لندن في الساعة 9 ص واثناء الفترة الأوروبية تبدأ بورصة وال استريت العمل في الساعة 1 م لتعلن عن فترة تعتبر هي الأعلى من حيث حجم التداول اثناء اليوم كاملا.
يذكر أن، جميع البورصات المذكورة بالأعلى تعمل 8 ساعات من توقيت الافتتاح وجميع التوقيتات المذكرة حسب توقيت جرينيتش العالمي.

كيف تتداول في الفوركس؟

التداول في الفوركس ليس صعباَ ولا يتطلب قدرات خاصة انما يتطلب تعلم علم التحليل الفني او تعلم التحليل الأساسي ويمكن ذلك من خلال دروسنا المنشورة في الموقع أو بالحصول على دورات تعلمية في الفوركس وقراءة كتب كبار المحللين والمضاربين لتفهم ما هو الفوركس وكيف تربح منه. 

هل التداول في الفوركس خطرة؟

إذا كنت لا تعرف كيف تسبح في البحر سيكون حمام السباحة خطر على حياتك، بنفس الفكرة إذا كنت لا تفهم الفوركس ولا تعرف كيف تتداول فيه سيكون خطر جدا لأنك يمكن ان، تخسر اموالك جميعها في صفقة واحدة إذا كنت لا تعرف كيف تدير اموالك قد لا يقف الأمر عند الخسارة بل قد يؤدي نظام التداول بالهامش إلى الاستدانة، بالتالي لا نفضل التداول فيه من غير معرفة بمسبقة.
الفوركس به ميزة وهو التداول الغير حقيقي عن طريق حسابات تسمي (demo) تمكنك من محاكاة التداول لكن بدون ان تدفع سنت واحد.

هل تجارة الفوركس حلال؟

لا يوجد اتفاق موحد بين الجميع على أن، التداول في سوق العملات حرام او حلال فالبعض يري انها حلال إذا كانت على الطريقة الإسلامية أي بدون فوائد والأخر يري انها حرام نتيجة عدم حدوث جلسات العقد والتقابض الفوري يد بيد التي أشار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحاليا توجد بعض الوسطاء يقدمون ميزة التداول الفعلي (جلسات العقد في العصر الحديث) بمعني ان المركز الذي فتحته مثلا شراء اليورو مقابل الدولار يتم فعلا ببيع الدولار والشراء اليورو لكن هذا النظام يتطلب حسابات ليست صغيرة لان اغلب الحسابات الصغرة تتم بما يسمي (dealing desk) أي أن، الامر الذي وضعته لا ينفذ فعليا في الأسواق لكن ينفذ بينك وبين الوسيط، فاذا ربحت تربح من الوسيط وإذا خسرت يأخذ الوسيط اموالك.

الفرق بين الفوركس والأسهم:

الفوركس قائم على نفس فكرة الأسهم لكن مطورة شيء ما من حيث، اتباع اغلب الوسطاء للمنصة الشهيرة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 والتي سبق شرحها بالتفصل في هذا الفيديو اضغط هنا للمشاهدة.
جدير بالذكر أن، منصة ميتاتريدر ليست الوحيدة ولا يجبرك عليها الوسيط فاغلب الوسطاء لديهم عدة منصات اخري وأيضا يمكنك الاشتراك في المنصات الخارجية المدفوعة.
بعض أسواق الأسهم مثل الأسواق العربية لا تتيح فرصة البيع والشراء بعكس العملات يمكن البيع والشراء وأيضا بعض البورصات لا تتيح إمكانية البيع والشراء اثناء الجلسة وان اتحات هذه الميزة تكون العمولة مرتفعة شيء ما بعكس الفوركس فالعمولات قائمة على فكرة الفرق بين سعر البيع والشراء وهو في اغلب العملات منخفض.
الفرق بين الفوركس والاسهم
سوق الفوركس لا يحتاج إلى رأس مال كبير لكي تبدأ في التداول فيه حيث يمكنك فتح حساب بداية من 5$ بعكس أسواق الأسهم والتي لا يوجد فيها أسهم جيدة بهذا السعر وان وجدت فقد لا يقبل الوسيط تنفيذ هذا المركز وان قبلة فالعمولات تفوق المكاسب المتوقعة.
سوق الأسهم يمكن التحكم فيه بسهولة عن طريق الماركت مكير وهما صناديق تداول كبري تدخل سهم ما تسيطر عليه لترفع سعره وتصرفه على الأفراد بينما، سوق العملات لا يمكن لصندوق تداول ان يسطر على أي عملة او زوج نتيجة تدخل البنوك المركزية والبنوك الكبرى في البلاد مثل جي بي مورجان، جولدن مان ساكس، دويتشه بنك، يو بي أس وأخيرا وليس بأخرا بنك باركليز.
حجم التداول في سوق العملات أكبر من حجم التداول في مجموعة بورصات حول العالم حيث اننا ذكرنا انه من 3 ترليون دولار حتى 4 وهذه اغلب التقديرات لكن سوق الأسهم لا يتعدى حجم التداول فيه عدة مليارات.
يمكنك التداول 24 على مدار 5 أيام في الأسبوع بينما الأسهم 8 ساعات خلال 5 أيام عمل وإذا كانت البورصة التي يبتعها السهم مغلقه فلا يمكنك التداول عليه بمعني إذا كنت ترغب في شراء سهم فيس بوك الذي يتداول في بورصة أمريكا فلا يمكنك شراءه إلا اثناء تداول بورصة وال استريت بعكس سوق العملات يمكن شراء الدولار أو بيعه في أي وقت في اليوم.
إذا كنت ترغب في اقتناص فرصة تداول في أسواق الأسهم فإنك تحتاج إلى تحليل مئات الأسهم منها ما يعتبر مجهود ضائع نتيجة تحكم مجلس الإدارة في السهم مثل ما يحدث في اغلب البورصات العربية او تحكم صندوق في سهم ما يحرك الاخبار لتخدم مصالحة مثل ما يحدث في بعض الأسهم العالمية انما العملات فعددها قليل والازواج التي يتم التداول عليها بشكل شائع معروفة ولا تتجاوز العشر أزواج.
سوق الفوركس يعتمد مبدأ تكافئ الأسواق فلا توجد اخبار مجهولة الكل يعرف اخبار العملة إذا رغبت يلين في رفع الفائدة على الدولار لن تكوم بذلك سرا او همسا في اذن صناع السوق بعكس أسواق الأسهم التي لا توفر جميع المعلومات والأخبار للجميع بشكل سريع.
ومن أشهر الفروق بين بورصة العملات وبورصة الأسهم هي تقديم وسطاء الفوركس لرافعة مالية تبدأ من 1حتى 1000 أي إذا كنت تتداول ب ألف دولار والرافعة 1 سيكون معاك 2000 دولار لكن أسواق الأسهم لا تعطي لك رافعة مالية كبيرة هكذا.
عدد الصفقات التي يمكن ان تجري في الأسبوع على سبيل المثال:
لا يوجد ادني وحد أقص للتداول في الفوركس يمكن للمضارب ان يفتح عشرات الصفقات إذا كان حسابة يسمح بذلك ويمكن ان لا يفتح أي صفقات تداول بشرط أن، يدفع مصاريف الحساب ان وجدت حيث أن، بعض الوسطاء تفرض رسوم على السحابات التي لا تتداول خلال فترة زمنية معينة (المجمدة).
ينصح دائما كبار المتداولين في الفوركس باتباع استراتيجية تداول معينه أي كانت هذه الاستراتيجية ولمن لا يعرف معني كلمة استراتيجية تداول.
استراتيجية التداول بكل بساطة اليه عمل او طريقه بناء عليها تفتح صفقات تداول سواء بيع او شراء بقواعد ثابته لها إدارة رأس مال تجعل التداول شيء روتيني بلا تفكير بالتالي يمكن النجاح وتحقيق الأرباح.
هذه الاستراتيجية هي التي تملي علينا عدد الصفقات التي نفتحها وهي التي تحدد حجم العقد المفتوح وأيضا تحدد عدد الصفقات التي ستجري خلال فترة زمنية معينه عادة أسبوع أو شهر.

إلى متى تبقي الصفقات مفتوحة؟

تظل الصفقات مفتوحة طالما يتحمل حسابك الفائدة (swap) إذا كانت سلبية وإذا كنت تعمل بدون أيقاف خسائر فان المركز الخاسر لن يغلق حتى ينتهي أخر سنت ويتبقى فقط الهامش الذي حجزة الوسيط عند فتح مركز التداول.
فميزة الفوركس ان، الوسيط يقوم بحفظ مبلغ من المال يشترطه لكي يعطيك الرفعة المالية التي ترغب فيها وهي ميزة جيدة تحمي اموالك من الخسارة الكاملة في حالات الانهيارات او نسيان وضع إيقاف خسائر.

ماذا احتاج حتى ابدأ في التداول في الفوركس؟

تحتاج إلى عنصرين هامين جدا الأول هو التعلم، فلا أحد ولد يعرف كيف يتداول بدون أن يتعلم كيف يتداول.
ملحوظة: يمكن التداول اما باستخدام التحليل الفني او الاساسي ولا يوجد طريقه تداول افضل من الثانية فقط تفضيلك الشخصي وميولك هي التي تحدد طريقة التداول المناسبة.
اما العنصر الثاني هو فتح حساب تداول وهنا نتحدث عن حساب تجريبي أولا لتعلم كيف تتداول في الفوركس والتدرب على التقلبات التي تحدث باستمرار ثم تقوم بفتح حساب فوركس حقيقي للتداول فيه.
سوق الفوركس لا يتطلب منك الحصول على شهادة معتمدة او ان تكون محلل فني لدي جمعية المحللين الفنين مثلا او حاصل على شهادة عاليا في التحليل الأساسي، إذا كان معاك أموال يمكنك تفتح حساب لدي أي وسيط.

ماذا احتاج كي افتح حساب تداول؟

 هذا يعتمد على الوسيط فهناك وسيط يتطلب اثبات شخصية رسمي مثلا جواز السفر او البطاقة الشخصية وهناك وسيط يتطلب اثبات شخصية ببيانات انجليزية فقط ومعتمدة.
أيضا هناك وسيط يتطلب لفتح حساب اثبات شخصية واثبات عنوان السكن من جهتين مختلفتين بينما يتطلب بعض الوسطاء اثبات واحد للسكن.
اما من الناحية المادية فهناك وسطاء لديهم حدود دنيا لإيداع مثل100$ أو 500$ وبعض الوسطاء حاليا يقبلون حسابات بأقل من ذلك.

كيف ابدأ تعلم الفوركس؟

القنوات التعليمة للفوركس كثيرة جدا نتيجة لانتشاره حول العالم فاذا تصفحت موقعنا ستجد قسم كامل لتعليم الفوركس وأيضا قنوات اليوتيوب وكتب كبار المحللين الفنين والمضاربين حول العالم.
جدير بالذكر أيضا، ان هناك عدة مراكز تقدم دورات تعلمية للفوركس مدفوعة الأجر.

كيف يتم جني الأرباح من الفوركس؟

جني الأرباح له طريقتين الاولي عن طريق وضع امر اخذ الأرباح (take profit) وهو امر يمكن تحديده قبل فتح مركز التداول او بعده وهذه الطريقة ليه (أتوماتيك) والطريقة الثانية هي عن طريق اغلاق المركز الرابح يدويا.
لا توجد طريقة أفضل من الأخرى او طريقه لها رسوم والاخرى مجانية لكن الامر الآلي أفضل لأنه لا يشترط ان تكون المنصة مفتوحة كما أنه، يمكنه مواكبة التحركات السريعة للعملات والتقلبات التي تحدث في الفوركس.
جني الأرباح له عوامل يحددها المتداول سلفا فاذا كنت تريد ان تفتح مركز تداول جديد عليك بتحديد إيقاف الخسائر ومنطقة جني الأرباح والتي ممكن ان، تكون قمة او قاع سابق او عدد معين من النقاط مثلا 50 نقطة او بناء على مستويات فيبوناتشي، ليست المشكلة في طريقة تحديد المستهدف المشكلة هي كيف تتغلب على عاطفتك ومشاعرك التي تدفعك دائما للإغلاق أي مركز تداول قبل ان يصل لمستهدفه؟

المخاطرة في تداول الفوركس؟

المخاطرة في تداول الفوركس مثل المخاطرة في التداول في أي شيء اخر (أسهم، سندات او صناديق استثمار) او مثل المخاطرة في فتح مشروع او شركة جديدة يمكنك ان تخسر كل اموالك فيها إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل وإذا كنت تتداول بدون معرفة لماذا تشتري اليورو مقابل الين مثلا ستغلق مركز التداول بدون أن تعرف لماذا تغلقه.

البعض يري ان الفوركس له مخاطرة اعلى من أي تجارة اخري وذلك صحيح تماما لأنه يحقق اعلى عائد والعائد الذي يحققه يفوق أي عائد على حساب بنكي وقد يفوق العائد المتوقع من الاستثمار في شركة ما او حتى الذهب والعقارات.
 

كيف يتم اختيار وسيط الفوركس؟

هناك العديد والعديد من وسطاء الفوركس والذين يقدمون خدمات كثيرة جدا على العكس من الماضي كان هناك القليل منه وخدماتهم للمتداولين كانت متقاربة، فحاليا يتنافس الوسطاء في الأسبريد (الفارق بين سعر البيع والشراء)، طرق الإيداع والسحب، والرسوم على السحب والتحويل وأخيرا منصات التداول.
اختيار وسيط له عنصرين الأول هو الأهم على الأطلاق وعادة ما يتم اغفاله من قبل المتاجرين وهو التراخيص التي يحلمها، الوسيط هناك نوعين من التراخيص هما الأهم الأول الترخيص الأمريكي (nfa) وهو تراخيص تحصل عليه الشركات التي يكون لها مقر في أمريكا وتتفق مع شروط هذه الهيئة ويعتبر هذا الترخيص المالي الأقوى عالميا.
 وهناك ترخيص اخر من بريطانيا وهو (fca) يعتبر ترخيص مهم جدا يجب ان تتأكد من أن، الوسيط يحمل فعليا اي من الترخصين المذكورين بالأعلى.
جدير بالذكر أن، حصول الوسيط على أي من التراخيص المذكورة بالأعلى يعتبر اعتراف منه بتنفيذ شروط هذه المنظمات او الهيئات وهو الأمر الذي يعني انه، في حالة حصول مشاكل مالية يمكنك اللجوء ليها لتحصل على حقوقك اما إذا كان الوسيط غير مسجل في هذه الهيئات او مسجل في هيئات ضعيفة قد لا تحصل على حقوقك إذا حدثت مشاكل.
العامل الأخر هو، المميزات التي يعطيها الوسيط لك فهناك بعض الوسطاء يعطون رافعة مالية كبيرة 1000:1 قد تكون استراتيجية تداولك تتطلب ذلك بالتالي ستنضم إليهم.
أيضا، هناك وسطاء يوفرون منصات تتداول محترفة او بها خدمات أكثر من غيرهم كل ذلك يوضع في الحسابان اثناء اختيار وسيط.
أخيرا، فارق السعر بين الشراء والبيع او عمولات فتح مركز تداول يجب ان تكون هذه المصاريف مناسبة حتى تستطيع تحقيق أرباح.

شركات الفوركس النصابة:

هناك أنواع عديدة النصب في الفوركس فهناك وسطاء أبدعوا في طرق الاحتيال هناك بعض الوسطاء ليس لديهم وجود حقيقي مجرد موقع على الانترنت له بوابة دفع يجمعون الأموال من المتاجرين ثم يغلقون حسابات المتداولين بدون توضح السبب.
كما أنه، بعض الوسطاء ينصبون بطريقه اخري وهي رفع الفارق بين البيع والشراء وهو الفارق الذي يحصل عليه الوسيط إذا ارتفع أكبر من المتعارف عليه فانك لن تسطيع تحقيق أرباح.
شركات الفوركس النصابة
مثلا الاسبريد على اليورو مقابل الدولار عادة 1.5 :1 فاذا ارتفع ليصل إلى 5 :10 بدون حدوث اخبار او كوارث يكون هذا الوسيط عادة نصاب.
أكثر العلامات الدالة على ان، الوسيط قد يكون نصاب هو تحديد حدود دنيا لإيقاف الخسائر والارباح يعني لا يمكن أن، تغلق مركز تداولك الرابح الا بتخطي عدد معين من النقاط او لا يمكن اغلاق مركزك الخاسر قبل الوصل إلى عدد معين من هذه النقاط.
الوسطاء النصابين عادة لا يحملون تراخيص قوية او لا يحملون تراخيص من الأساس.

الرقابة على وسطاء الفوركس:

الرقابة على وسطاء الفوركس هو الجانب الذي يحمي المتداول انت ترسل أموال لوسيط لا تعرفه شخصيا وليس سهلا أن تصل لمقر الوسيط بسبب تكاليف السفر والتأشيرة وحتى ان سافرت الم يكن الريان له مقر واستطاع المودعين الوصول اليه لكن لم يستطيعون الحصول على كامل حقوقهم.
الرقابة على شركات الفوركس تكون من هيئات ومنظمات مثل (nfa) الهيئة الوطنية للعقود الأجلة و (fca) هيئة الرقابة المالية البريطانية تتبع وزارة المالية والبرلمان الإنجليزي وأيضا الهيئة الأسترالية وتسمي هيئة الرقابة المالية والاستثمارات (asic) تعتبر الهيئة الأمريكية والانجليزية هما الأقوى والأشهر.

كيف يتم اختبار استراتيجية تداول؟

يتم اختبار استراتيجية التداول عن طريق تطبيقها على حساب غير حقيقي (demo) اذا نجحت الاستراتيجية في مدة لا تقل عن 3 أسابيع حتى 3 شهور بنسبة دقة على 60%:70% تكون استراتيجية جيدة.
الطريقة الأخرى هي تجرب الاستراتيجية على فترة زمنية سابقة تسمي (Back Test) حيث تسمح منصات الميتاتريدر بإعادة رسم الشموع اليابانية او الرسم البياني بشكل عام من اول جديد وتمكنك من تحديد سرعة إعادة الرسم وتسمح لك بوضع ما تريد من مؤشرات وأدوات التحليل، بالتالي يمكنك استخدام هذه الطريقة من أجل اختبار الاستراتيجية وفي هذه الحالة ننصح بتجريب الاستراتيجية على فترة زمنية 6 شهور.
اوضحنا خلال السطور السابقة كل ما هو مهم عن الفوركس من البداية حتى النهاية.


البيتكوين تجبر بابا نويل على توزيع أسوأ هدايا لمستثمريها في أعياد الميلاد OmiseGo .. حان وقت التبادلات المالية الإلكترونية
جميع الحقوق محفوظة
تحذير المخاطرة: التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس يتضمن مخاطر وامكانية خسارة جميع اموالك. لذلك نحن نحرص على تقديم اعلى جودة من الأخبار والتحليلات اليوميه. الأراء الواردة في الموقع تدل على رأي كاتبها فقط وليس أراء الادارة , مع العلم أن الأخطاء واردة وهنالك احتمالية لارتكابها. قبل البدء في تجارة العملات الأجنبية يتعين عليك التفكير بعناية حيال أهدافك الاستثمارية, ومراجعة مستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. في بعض الحالات, ممكن للرافعة المالية العالية أن تؤدي الى خسارة فادحة للأموال المستثمرة, وبالتالي لا يمكنك أن تستثمر بأموال ليس بامكانك تحمل خسراتها. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المصاحبة لتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك. موفع tradingpeek لا يتحمل أي مسؤولية اثر وقوع خسائر مالية للتاجر وتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن خسائر ناتجة عن استخدام الاخبار والتحليلات والبيانات كالأسعار.