country flagEnglish

دروس تعليميه

ما هو الفوركس ؟ تعرف علي كل ما يتعلق بالفوركس

09-12-2017 | عدد المشاهدات : 147

الفوركس وكل ما يتعلق بالفوركس

سنتناول في هذا الدرس تعريف الفوركس وكل ما يتعلق به، بدايتا بتعريف ما هو الفوركس الى المخاطر التي من الممكن ان تواجه المتاجر، الى طريقة اختيار الشركة المناسبة للمتداول.

ما هو الفوركس ؟

الفوركس Forex هو ما يسمي بسوق الصرف الأجنبي او تبادل العملات الأجنبية، كما يطلق علية بورصة العملات الأجنبية، وهو اختصار ل Foreign Exchange، وهو من أكثر الأسواق المالية في العالم كما يعد من الأكثر سرعة في النمو.
حيث ان حجم التداولات اليومية في سوق الفوركس تتخطي 4 ترليون دولار امريكي، وتتشابه تداولات الفوركس مع تداولات الأسهم، الا انه في سوق الفوركس يكون التداول في شكل تبادل العملات أي إنك تقوم ببيع عملة مقابل شراء عملة أخرى.

ماهو الفوركس

ولكنه يختلف عن بورصات الأسهم التي تفتتح في أوقات محدده في اليوم، ان سوق الفوركس يكون مفتوح على مدار 24 ساعة خلال خمسة أيام بالأسبوع، وسرعة تنفيذ الصفقة التي تتم خلال ضغطت زر من خلال منصة تداول خاصة بالفوركس.
 

كيفية التداول في الفوركس

سوق العملات الأجنبية الفوركس هو سوق لا مركزي لا يخضع لدولة، حيث ان عملية التداول تتم من الانترنت من خلال شركات تداول خاصة بالفوركس.
حيث ان شركة التداول تزود المتاجر بمنصة تتداول تتوافر عليها مجموعة من الأوامر تساعد المتداول في تنفيذ الصفقات، وكل ما يتطلبه بيع زوج من العملات هو ضغطة زر على منصة التداول ويكون التنفيذ فوري.
وبالرغم من سهولة تنفيذ الصفقات في تداولات الفوركس الا ان تجديد البيع من الشراء يكون عملية صعبة، ويجب ان يقوم المتداول بتحليل الزوج الذي يعمل علية ليرفع من احتمالية نجاح الصفقة والتقليل من المخاطر التي يتميز بها سوق العملات الأجنبية.
 

هل التداول في الفوركس خطر؟

المخاطر في تجارة الفوركس

كما ذكرنا في بداية المقال ان سوق الفوركس يعد من أكبر الأسواق المالية في العالم، وهذا يعني ان حجم السيولة مرتفع جدا مما ينتج عنها حركات سعرية عنيفة ترفع من المخاطر.
كما يمكن القول بان بعض مميزات التداول في الفوركس تمثل عيوب، مثل ميزة وجود رافعة مالية بالرغم من انها تضاعف رأس المال مما يرفع من قيمة الربح المحتمل، الا ان استخدامها الخاطئ يتسبب في مخاطرة كبيره قد تتسبب في خسائر حادة اذ لم يستطع المتداول ضبط مشاعره واستخدام الرافعة المالية باعتدال.
جدير بالذكر ان، الفوركس يوفر أرباح جيدة عندما يستطيع المتداول ضبط مشاعره ودراسة أنواع التحليل المساعدة في عملية التداول واجادتها، مع الاهتمام بإدارة المخاطر والاهتمام بالبيانات الاقتصادية، وانما التداول العشوائي بدون دراسة جيدة يحمل مخاطر مرتفعة.
 

ساعات التداول في الفوركس

الفوركس هو سوق مالي غير مركزي للتداول عبر الانترنت، مما يجعله غير مرتبط ببورصة محدده تحكم تداولاته مما يتيح للمتاجر التداول خلال 24 ساعة يوميا على مدار خمسة أيام في الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين صباحا الي يوم الجمعة مساء.
ولكن لا يعني ان سوق العملات الأجنبية لا يتأثر ببورصات العالم بسبب اللامركزية، بل يتأثر الفوركس بفترات تداول أكبر بورصات العالم ابتداء من بورصة سيدني وطوكيو الى بورصة نيويورك.
جدير بالذكر ان، فترة تداخل نيويورك مع بورصة لندن تمتاز بارتفاع السيولة بسبب كثرة التداولات على الدولار الأمريكي واليورو، وأيضا بسبب كثرة البيانات الاقتصادية في هذه الفترة مما يتسبب في تحركات سعرية حادة.
عزيزي المتداول من المهم اختيار فترة التداول بناء على خطة التداول والازواج التي يتم التداول عليها، ونوضح ادناه فترات البورصات المؤثرة في تداولات الفوركس.
الفترة الأسترالية: تبدأ التداولات الخاصة بالبورصات الأسترالية الساعة 10:00 مساء وتنتهي الساعة 07:00 صباحا بتوقيت جرينتش.
الفترة الاسيوية: تبدأ البورصات الاسيوية في الافتتاح الساعة 12:00 صباحا وتغلق الساعة 09:00 صباحا بتوقيت جرينتش، وفي هذه الفترة ترتفع السيولة على ازواج الين الياباني.
الفترة الأوروبية: تبدأ اول بورصة أوروبية تداولاتها الساعة 08:00 صباحا وتغلق اخر بورصة أوروبية تداولاتها الساعة 05:00 مساء بتوقيت جرينتش.
الفترة الامريكية: تبدأ تداولات البورصات الامريكية الساعة 01:00 مساء وتغلق الساعة 10:00 مساء بتوقيت جرينتش، وتمتاز هذه الفترة بانها الأكثر سيولة على مدار اليوم حيث ان الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر اقتصاد في العالم، كما تعد بورصة نيويورك أكبر الأسواق المالية في العالم، كما انها تبدأ في الفترة الأوروبية مما يرفع من حجم السيولة والتداولات.
 

الفوركس وأسواق الأسهم

يتفق الفوركس مع بورصة الأسهم في ان الاثنين أسواق مالية وهذا يجعل ما بينهم تشابهات الا ان الاختلافات أيضا عديدة ابتداء من حجم الخيرات الاستثمارية المتاحة الى حجم السيولة واوقات التداول.
  • فعندما نلقي النظر على البدائل الاستثمارية المتاحة في الفوركس سنجد ان أكثر المتاجرين يركزون على ازواج العملات الرئيسية والذهب، علي عكس بورصة الأسهم التي يقوم المتعاملين بها بالاختيار ما بين مئات الأسهم.
  • كما ان أوقات التداول في بورصة الأسهم تكون لمدة ثماني ساعات يوميا مع افتتاح بورصة البلد الى وقت الاغلاق اليومي ولا يسمع للتداول بعد الاعلاق، انما سوق العملات الأجنبية يتميز بنه سوق لامركزي كما ذكرنا أعلاه مما يتيح للمتاجر التداول على مدار 24 ساعة في اليوم خلال 5 أيام في الاسبوع.
  • أيضا سوق الفوركس يوفر للمتداول رافعة مالية تضاعف راس المال الى 400 ضعف في بعض الأحيان، مما يجعل منها ميزة جيدة للربح إذا تم استخدامها بشكل جيد، وهي لا توجد في بورصة الأسهم.
  • ومن أبرز الاختلافات ما بين سوق الأسهم وسوق العملات الأجنبية، هي سرعة تنفيذ الصفقات، حيث انه في سوق الفوركس يستخدم المتداول منصات تداول مثل المنصة الأكثر شهرة Metatrader، والتي تساعده في تنفيذ الصفقات سريعا والتي لا تتعدى ثواني معدودة، على عكس سوق الأسهم التي تتم فيه الصفقات بشكل بطيء.
 

عدد الصفقات اليومية للمتداول في الفوركس

يلجأ العديد من المتداولين في الفوركس الى أسلوب التداول اللحظي او اليومي في الفوركس، وهذا يجعل كثير من المبتدئين بالسؤال عن العدد المناسب لفتح صفقات يومية، ولكن هذا السؤال ليس له إجابة نموذجية وهي تختلف من متداول الى اخر.
حيث انه إذا كان أسلوب المتداول هي التداول اللحظي فمن الممكن ان يصل عدد الصفقات اليومية الى 20 صفقة، وهذا يكون متناسب مع أسلوب المتاجرة اما إذا كان المتاجر هو التداول اليومي فيكون عدد 20 صفقة كبير جدا.
وبجانب ان أسلوب التداول هو الذي يحدد العدد المناسب للصفقات، الا ان العامل النفسي مهم جدا حيث انه كلما زاد عدد الصفقات أصبح التحكم في العامل انفسي أصعب، لذلك يجب على المتداول ان يراقب نفسه ليكون قادر على تحديد عدد الصفقات المناسب الذي يجعله لازال يتحكم في العامل النفسي.
 

ماذا تحتاج لبدء التداول في الفوركس

يعتقد الكثير من المبتدئين ان بداية التداول في الفوركس عملية سهلة ولا تحتاج مجهود كبير، ويغفلون ان سوق العملات الأجنبية هو واحد من أكبر الأسواق المالية في العالم والعمل به يتطلب وقت ومجهود.
عزيزي القارئ، دخول سوق الفوكس هي عملية ليست سهلة وتتطلب الكثير من الوقت والمجهود، فالبداية تكون بالتعلم ومعرفة أساليب التحليل الفني المختلفة والتدريب لمدة من الوقت، ثم البدء براس مال صغير، حيث ان العمل على الحساب التجريبي لا يمكنك من اختبار مشاعر التداول الحقيقية.
عملية اختبار المشاعر والتدريب على التعامل معها يكون فقط من خلال حساب تداول حقيقي الذي يظهر الخوف والطمع ومدى قدرتك على التحكم في مشاعرك، فعملية التحكم في المشاعر للمتداول لا تقل أهمية عن التعليم ودراسة أصول التحليل الفني.
 

كيف يتم جنى الأرباح في تداولات الفوركس

ارباح تداول الفوركس

يتم جنى الأرباح في الفوركس من خلال الوسيط المالي الذي يتم التعامل معه في بداية التداول، والمتداول هو من يختار الوقت الذي يتم به جني الأرباح، فيوجد من يقوم بجنى الأرباح على أساس شهري او ربع سنوي او سنوي.
سنأخذ مثال عن متداول يقوم بعملية جنى الأرباح بشكل شهري، وهنا نتحدث عن جنى الأرباح بمعني اغلاق الصفقات المفتوحة والقيام بسحب الربح وليست بمعني اغلاق صفقة بدون سحب الأرباح.
في نهاية كل شهر إذا وصل المتاجر الى الهدف الذي يريد تحقيقه، يقوم بوقف التداولات ويقدم طلب سحب الربح من شركة الوساطة، وهنا تقوم شركة الوساطة بخصم الأرباح من حساب التداول وتحويلها للمتاجر عن طريق البنوك، ومن الممكن ان يتم التحويل أيضا على البنوك الالكترونية.
 وتكون المعلومات الخاصة بالحساب البنكي للمتاجر الذي يتم استلام الأموال علية موجودة عند الشركة مسبقا، حيث ان المتداول عند فتح الحساب يقوم بتزويد الشركة ببيانات الحساب البنكي الخاص به، وهذه النقطة من شروط فتح الحساب في كثير من شركات الوساطة.
 

المخاطر في تجارة الفوركس

عزيزي القارئ، ذكرنا أعلاه ان الفوركس واحد من أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث السيولة وحجم التداولات اليومية، وهذا يجعل الأسعار تتحرك بشكل حاد وغير متوقع في كثير من الأحيان، مما يرفع مخاطر التداول في سوق العملات الأجنبية.
ولكن السؤال هنا، هل مخاطر التداول في الفوركس محسوبة ام عشوائية؟ الإجابة هي الاثنين مخاطرة محسوبة ومخاطرة عشوائية طبقا لسلوك المتداول، فاذا كان المتاجر يملك خطة تداول ويدرس حركة الأسعار ويهتم بالبيانات الاقتصادية ولا يهمل إدارة رأس المال فهنا تكون المخاطر محسوبة طبقا لقواعد التداول التي وضعها المتداول.
اما اذا كان المتداول غير دارس ولا يتعامل مع الفوركس باحترافية لا يملك خطة تداول واضحة ولا يلم بعلوم التحليل الفني، تكون المخاطر هنا غير محسوبة ويمكن ان يتم خسارة رأس المال في أي وقت.
عزيزي المتداول، السيناريو المذكور للمخاطر المكور يكون في حالات السوق الطبيعية البعيدة عن الكوارث، حيث انه في حالة الكوارث الاقتصادية لا يمكن حساب المخاطر مثل أي سوق مالي اخر، ولكن يمكنك وضع خطة بديلة في حالة حدوث كارثة اقتصادية.
 

اختبار استراتيجية التداول في الفوركس

المتداول الناجح في الفوركس هو الذي يمتلك استراتيجية تداول ناجحة، حيث انه من خلال استراتيجية التداول يتم تحديد نقاط دخول الصفقة والخروج منها، كما يتم تحديد المخاطر المتوقعة واحتمالية نجاح الصفقة.
ويوجد طريقة لاختبار استراتيجية التداول من خلال برامج تعيد حركة السعر القديمة، ولكن لا نفضل هذه الطريقة من الاختبار بسبب اختلاف الأسعار عند الاختبار عن الأسعار الحقيقية، لذلك نفضل اختبار الاستراتيجية عن طريق مراقبة السعر الحقيقي.
ويكون اختبار الاستراتيجية عن طريق مراقبة السعر الحقيقي عن طريق حساب تداول تجريبي، فيقوم المتداول بالتعامل مع إشارات الدخول والخروج للاستراتيجية كما لو كان حساب حقيقي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة نجاح الاستراتيجية يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر أخرى على حساب حقيقي ولكن بمبلغ قليل من المال لضبط العامل النفسي.
عزيزي القارئ، نعلم ان مدة ستة أشهر لاختبار استراتيجية هي مدة طويلة، ولكن تذكر أنك تعمل كمستثمر، وكلما زادت جودة الاستراتيجية قلت المخاطر المتوقعة زادت فرص تعظيم الأرباح، وبذلك ترتفع احتمالية استمرار تحقيق الأرباح.
 

شركات الفوركس النصابة

بالرغم من المميزات الكثيرة للتداول في الفوركس الا انه له عيوب أيضا، ومن أخطر العيوب في سوق العملات الأجنبية هي شركات الفوركس النصابة، حيث ان المتداول المبتدئ من السهر ان يكون ضحية لهذه الشركات التي تستهدف المبتدئين لسهولة خداعهم.
لذلك يجب ان لا يكتفي المتداول بالاهتمام فقط بدراسة أسواق المال وطرق التحليل الفني المختلفة، ومتابعة البيانات الاقتصادية، بل يجب أيضا ان يهتم بالهيئات الرقابية ويعرف عن تراخيص شركات الفوركس وما هي الهيئات الرقابية التي تمثل ضمان نزاهة شركة الفوركس.
ويعتقد الكثير من المتداولين ان الشركة التي تقدم رافعة مالية مرتفعة تصل الى 1000 تكون شركة جيدة، ولكن العكس صحيح حيث ان هذا النوع من الشركات يسمى بصناع السوق فبالرغم من انهم لا يقومون بالنصب، الا انها تضارب ضد المتداول.
وهذا يعني ان ربح المتداول خسارة للشركة وخسارة المتداول ربح للشركة، وهذا ما يجعلهم يقدمون رافعة مالية مرتفعة ليطمع المتداول وترتفع احتمالات خسارته، وتذكر جيدا ان المتداول المحترف لا يستخدم رافعة مالية أكثر من 100 في اغلب الأحيان، ليقلل من المخاطر ويرفع من احتمالية الربح على المدى البعيد.
 

الهيئات الرقابية على شركات الفوركس

كما ذكرنا ان الفوركس هو سوق لتبادل العملات الأجنبية على الانترنت، وهذا يعني عدم وجود تعاملات مباشرة ما بين المتداول و شركة التداول، وهو ما يثير القلق بسبب عدم قدرة المتاجر على حماية أمواله من احتيال شركة الوساطة.
ولكن عدم حماية رأس المال تكون فقط إذا كانت شركة الوساطة غير تابعة لهيئة رقابية تحمي المستثمر، لذلك من المهم ان تكون على علم بالهيئات التي تقوم بالرقابة على شركات الفوركس، لتبتعد عن احتيالات الشركات الغير مرخصة، حيث ان الهيئات الرقابية تضع شروط على شركات الوساطة تحمي المستثمر، وفي حالة مخالفة الشركة لهذه الشروط تدفع غرامات مالية مرتفعة.

وفيما يلي سنذكر اهم الهيئات الرقابية على شركات الفوركس، وهم كالتالي

 
عزيزي القارئ، تستطيع من الان ان تبدء اول خطوه في عالم الفوركس (تجارة العملات اون لاين). 

بذلك نكون انتهينا من الدرس الذي يتناول كل ما يتعلق بالفوركس والذي تناولنا به اغلب المواضيع التي يحتاج اليها المتاجر المبتدئ ليكون مفوه عن سوق العملات الأجنبية.
ولكن تذكر، ان هذا لا يكفي وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج الى دراسة مكثفة فنحن هنا نلقي الضوء على المواضيع التي تحتاج الى دراسة بجانب دراسة حركة السعر.

أسعار الذهب - نظرة شامله على الذهب وتأثيره على السلع والعملات ما هي أنواع التحليلات المستخدمة في تداول الفوركس
جميع الحقوق محفوظة
تحذير المخاطرة: التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس يتضمن مخاطر وامكانية خسارة جميع اموالك. لذلك نحن نحرص على تقديم اعلى جودة من الأخبار والتحليلات اليوميه. الأراء الواردة في الموقع تدل على رأي كاتبها فقط وليس أراء الادارة , مع العلم أن الأخطاء واردة وهنالك احتمالية لارتكابها. قبل البدء في تجارة العملات الأجنبية يتعين عليك التفكير بعناية حيال أهدافك الاستثمارية, ومراجعة مستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. في بعض الحالات, ممكن للرافعة المالية العالية أن تؤدي الى خسارة فادحة للأموال المستثمرة, وبالتالي لا يمكنك أن تستثمر بأموال ليس بامكانك تحمل خسراتها. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المصاحبة لتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك. موفع tradingpeek لا يتحمل أي مسؤولية اثر وقوع خسائر مالية للتاجر وتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن خسائر ناتجة عن استخدام الاخبار والتحليلات والبيانات كالأسعار.